Een aantal fiscalisten vindt werk in de bank- en verzekeringswereld. Eigenlijk zijn dat ook bedrijfsfiscalisten. Ze ‘kijken mee’ bij transacties die de bank voor cliënten financiert en bewaken de fiscale kanten daarvan. Daarnaast houden ze zich bezig met de producten – kredieten, verzekeringen – die aan cliënten worden aangeboden. Fiscaal gezien moeten die duidelijk geregeld zijn. Verder zijn ze uiteraard verantwoordelijk voor de fiscale zaken van de bank of verzekeringsmaatschappij zelf – waarvan de aangifte een belangrijk onderdeel is.